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专题：行情斜率放缓 牛市趋势不改
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、国务院新闻办公室昨日举行新闻发布会，财政部副部长廖岷表示，2026年财政总体支出力度“只增不减”；2025年新增政府债务规模11.86万亿元，比上年增加了2.9万亿元。财政部综合司司长李先忠表示，取消光伏等产品出口退税政策有利于综合整治“内卷式”无序竞争。财政部金融司司长于红表示，对相关科技创新类贷款给予财政贴息，央行同时提供再贷款支持。
2、人力资源社会保障部部长王晓萍表示，推动职业伤害保障试点扩大到全国，扩大失业、工伤保险覆盖面；将进一步扩大社会保险覆盖面，支持灵活就业人员、新就业形态人员参加职工养老保险；完善基金监管制度规则和监管体系，健全社会保险精算制度。
3、欧洲议会宣布冻结对去年7月与美国达成的贸易协议的批准程序。这被视为欧盟对特朗普最新施压举措作出的首次回应。
行业新闻
1、财政部等六部门公告，延续实施养老、托育、家政等社区家庭服务业税费优惠政策，自2026年1月1日起执行至2027年12月31日。其中提到，提供社区养老、托育、家政服务取得的收入，免征增值税；提供社区养老、托育、家政服务取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入收入总额。
2、近期商业航天热潮涌起，银行参与积极性也被调动起来。近期浦发、招商等多家银行卫星成功发射，引发市场关注。据悉，此次多家银行发射卫星将主要用于完善自身风控能力。有银行业相关人士透露，银行通过卫星遥感技术，可实现对贷款项目进展、抵押物状态等的远程实时监控，有效弥补传统人工巡检在时效性与覆盖范围上的不足。
3、从国家发展改革委了解到，1月20日24时起，国内汽、柴油价格每吨均上调85元。这也是2026年成品油价格首次上调。全国平均来看：92号汽油、95号汽油、0号柴油每升均上调0.07元。据估算，用92号汽油加满50升油箱将多花3.5元。
4、日本财务大臣片山皋月称，日本计划在人工智能和芯片领域投资超过3300亿美元。
5、根据机构最新AI服务器研究报告，在谷歌、Meta等北美业者积极扩张自研ASIC方案的情况下，预计2026年ASIC AI服务器的出货占比将提升至27.8%，为2023年以来最高，出货增速也超越GPU AI服务器。
6、上海发布《加强期现联动 提升有色金属大宗商品能级行动方案》，加强市场之间的联动发展，合力提高上海有色金属大宗商品的资源配置能力和全球定价影响力，《行动方案》主要包括18项措施。其中提到，逐步将符合条件的有色金属商品期货期权品种纳入对外开放品种范围；推动汽车生产、建筑、家电制造等各类型有色金属应用类企业参与期货和场外衍生品市场，更好管理价格风险。
7、吉林大学科研团队近日通过对嫦娥六号月壤样品的系统分析，在国际上首次发现并确认了天然形成的单壁碳纳米管和石墨碳，揭示了月球表面“高能物理-化学过程”的精细程度，印证了月球背面地质活动更活跃，为研究月球演化史提供关键数据。
公司新闻
1、海康威视发布业绩快报，2025年净利润141.88亿元，同比增长18.46%。
2、沪硅产业公告，第二大股东大基金1月7日-1月19日期间累计减持2%公司股份，减持计划已完成。
3、利欧股份公告，停牌核查完成，股票复牌。
4、凯龙高科公告，筹划购买金旺达控制权，股票停牌。
5、奕帆传动公告，拟购买北京和利时87.07%股权，预计构成重大资产重组。
6、同花顺发布业绩预告，预计2025年度净利润为27.35亿元–32.82亿元，比上年同期增长50%-80%。
7、通富微电发布业绩预告，预计2025年净利润11亿元-13.5亿元，同比预增62.34%-99.24%。
8、百利天恒公告，iza-bren用于治疗复发性或转移性食管鳞癌的上市申请获受理并被纳入优先审评品种名单，为全球首个EGFR×HER3双抗ADC上市申请获受理。
9、国晟科技（维权）公告，预计2025年净亏损3.25亿元-6.5亿元，组件价格持续处于相对低位导致主营业务收入减少。
10、康欣新材公告，拟3.92亿元收购宇邦半导体51%股权，实现向半导体产业的战略转型与升级。
11、嘉美包装公告，如未来公司股票价格进一步异常上涨，公司可能再次申请停牌核查。
12、ST赛为公告，预计2025年度期末净资产为负值，公司股票交易可能被实施退市风险警示。
13、永辉超市公告，预计2025年净亏损21.4亿元，门店调改及资产减值等影响当期利润。
14、广日股份在互动平台表示，通过参股基金间接持有中科宇航股权。
15、璞泰来发布业绩预告，2025年净利润为23.00亿元-24.00亿元，同比预增93%-102%。
环球市场
市场对美国与欧洲再次爆发贸易战的担忧进一步加剧，特朗普威胁要对葡萄酒和香槟征收高额关税，法国总统马克龙则抨击特朗普的贸易战略。黄金、白银再创新高，现货黄金一度涨超2%，最高报约4766美元/盎司；现货白银一度涨超1%，最高报约95.9美元/盎司。
随着特朗普加码对欧洲关税威胁，美股三大指数大幅收跌，标普500指数跌2.06%并创去年10月以来最大单日跌幅，道指跌1.76%，纳指跌2.39%。科技股普跌，英伟达、特斯拉跌超4%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.44%。
欧洲主要股指收盘集体下跌，欧洲斯托克50指数跌0.52%，英国富时100指数跌0.71%，法国CAC40指数跌0.61%，德国DAX30指数跌1.01%，富时意大利MIB指数跌1.07%。
交易员权衡黑海地区供应受阻的影响，以及特朗普计划收购格陵兰岛引发的市场波动，国际油价走高，WTI 2月原油期货收于每桶60.34美元，涨幅为1.51%；布伦特3月原油期货收于每桶64.92美元，涨幅为1.53%。
美国最高法院周二未就特朗普全球关税合法性作出裁决，下一个可能发布关税裁决的日期是2月20日。
投资机会参考
1、IBM宣布推出企业级AI智能体扩展服务
据媒体报道，IBM宣布推出企业级AI智能体扩展服务，助力企业规模化应用自主智能体技术。
IDC报告指出，2026年，70%的组织将采用融合生成式、处方式、预测式和智能体技术的复合AI，到2027年，全球G2000企业中AI智能体的使用量将增长10倍。中邮证券表示，我国大模型产业已进入系统化布局与生态构建阶段，在算法、算力、数据、资本及政策共同推动下，国产大模型有望在2026年前后实现从“并跑”到部分领域“领跑”的跨越，在全球AI竞争中占据关键地位，重点关注互联网、Agent及算力产业链的发展机遇。
2、事关人形机器人，小鹏汽车有重大进展，近期产业端迎来密集催化
据媒体报道，1月19日，小鹏汽车董事长何小鹏在微博发文称，我们用汽车标准研发的ET1版本第一台机器人顺利落地，向今年规模量产高等级人形机器人迈进了关键的一步。
上海证券认为，近期产业端迎来密集催化，人形机器人产业链发展进一步提速，人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势。人形机器人产业链目前正处于“0~1”向“1”不断加速靠近阶段，人形机器人商业化落地可期。
停复牌
【停牌】
603056 德邦股份
300912 凯龙高科
002822 *ST中装（维权）
【复牌】
002131 利欧股份
公告速递
【有关退市风险】
*ST新研：深交所审核同意公司撤销因重整而实施的退市风险警示。
*ST中装：撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，股票明起停牌一天。
ST赛为：2025年预亏7.2亿元—10.2亿元，股票交易存在被实施退市风险警示的可能。
【经营数据】
海康威视业绩快报：2025年归母净利润同比增长18.46%。
朗姿股份：2025年净利同比预增245.25%—302.8%。
昭衍新药：预计2025年净利润同比增加214%到371%。
华辰装备：2025年净利同比预增193.64%—242.04%。
黔源电力：2025年净利同比预增160%—190%。
金房能源：2025年净利同比预增123.97%—193.7%。
中孚实业：预计2025年净利润同比增加120.27%—141.59%。
芭田股份：2025年净利同比预增117.53%—139.53%。
中熔电气：2025年净利同比预增104.89%至131.10%。
凯盛新材：2025年净利同比预增96.47%至150.06%。
璞泰来：预计2025年净利润同比增加93.18%—101.58%。
东方铁塔：2025年净利同比预增91.4%—125.07%。
普莱柯：2025年净利润同比预增89.64%—110.11%。
华邦健康：2025年预盈6.6亿元—7.3亿元，同比扭亏为盈。
弘元绿能：预计2025年净利润1.8亿元—2.5亿元，同比扭亏。
康达新材：2025年预盈1.25亿元—1.35亿元，同比扭亏。
朗新科技：2025年预盈1亿元—1.5亿元，同比扭亏。
华绿生物：2025年预盈1亿元—1.3亿元，同比扭亏为盈。
【并购重组】
康欣新材：拟3.92亿元取得宇邦半导体51%股权。
爱博医疗：拟取得德美医疗控制权。
【增减持、回购】
恒通股份：拟8000万元—1亿元回购公司股份。
海尔智家：拟最高不超过200万欧元回购公司D股股份。
蓝宇股份：股东拟合计减持不超3.02%公司股份。
合盛硅业：控股股东合盛集团拟减持不超过3%公司股份。
奥联电子（维权）：股东刘军胜拟减持公司不超3%股份。
蓝丰生化：海南闻勤拟减持不超过3%公司股份。
智信精密：股东拟减持不超3%公司股份。
北大医药：北大医疗拟减持公司不超3%股份。
【其他】
利欧股份：自查工作已完成，股票1月21日起复牌。
永兴材料：锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目达产。
德邦股份：拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易。
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