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花旗发布研报称,分别上调五矿资源(01208)2025至2027年盈利预测3%、47.2%及5.6%,至8.01亿、17.21亿及15.45亿美元,并将其目标价由原先的7.2港元大幅上调至12.5港元,维持“买入”评级。
花旗指五矿资源于上周五(23日)举行2025年第四季生产更新及2026年业务展望电话会议。五矿资源Las
Bambas项目去年第四季铜产量按季减少5%至9.73万吨,同比跌8%,但预计2026年第一季将有所改善。管理层预计,在稳定营运条件下,2026年铜产量目标可达40万吨,保守估计下限为38万吨,并预期未来数年可维持相近年产量水平。2026年C1成本指引为每磅1.2至1.4美元,若金银价格维持目前高位,成本有望进一步降低每磅0.2至0.3美元。
至于Kinsevere项目去年第四季电解铜产量达1.26万吨,按季跌15%,同比增21%。管理层预期今年电解铜产量可达6.5万至7.5万吨。
